(Voor dit artikel heb je een platenspeler nodig)
1. Subterranean Homesick Blues - Dylan, Bob / Dylan, Bob
2. She Belongs To Me - Dylan, Bob / Dylan, Bob
3. Maggie's Farm - Dylan, Bob / Dylan, Bob
4. Love Minus Zero - Dylan, Bob / Dylan, Bob
5. Outlaw Blues - Dylan, Bob / Dylan, Bob
6. On The Road Again - Dylan, Bob / Dylan, Bob
7. Bob Dylan's 115th Dream - Dylan, Bob / Dylan, Bob
8. Mr. Tambourine Man - Dylan, Bob / Dylan, Bob
9. Gates Of Eden - Dylan, Bob / Dylan, Bob
10. It's Alright, Ma (i'm Only Bleeding) - Dylan, Bob / Dylan, Bob
11. It's All Over Now, Baby Blue - Dylan, Bob / Dylan, Bob